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大口径螺旋管厂焦炭供给略显宽松 需密切关注政策执行

作者:天津大邱庄信宏钢管 来源:www.myluoxuanguan.net 点击数: 更新时间:2019年11月27日 【字体:

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  核心观点
  ?.焦煤焦炭在10月份整体偏弱运行,大口径螺旋管厂,十一长假之后,大口径螺旋管厂,市场对钢材看涨的情绪落空后,大口径螺旋管厂,整个黑色系弱势运行,大口径螺旋管厂,由于节后焦化厂开工恢复速度快于钢厂高炉开工率,大口径螺旋管厂,焦炭供求略显宽松,大口径螺旋管厂,焦炭成为整个黑色系中最为弱势的品种
  ?.从目前的情况来看,大口径螺旋管厂,焦炭提降50元/吨后利润受到严重压缩,大口径螺旋管厂,进而开始打压原料端焦煤价格,大口径螺旋管厂,随着采暖季的来临,大口径螺旋管厂,焦化厂开工率将逐渐降低,大口径螺旋管厂,在供需偏宽松的情况下焦煤价格将持续走弱,大口径螺旋管厂,后期建议关注焦企的利润情况,大口径螺旋管厂,以及进入采暖季后煤矿的安全检查力度。
  ?.面对焦炭需求不振,大口径螺旋管厂,市场寄希望于年底的焦化行业去产能情况,大口径螺旋管厂,但从目前来看去产能形势仍不明朗。
  一、行情回顾
  焦煤焦炭在10月份整体偏弱运行,大口径螺旋管厂,十一长假之后,大口径螺旋管厂,市场对钢材看涨的情绪落空后,大口径螺旋管厂,整个黑色系弱势运行,大口径螺旋管厂,由于节后焦化厂开工恢复速度快于钢厂高炉开工率,大口径螺旋管厂,焦炭供求略显宽松,大口径螺旋管厂,焦炭成为整个黑色系中最为弱势的品种,大口径螺旋管厂,焦炭主力合约2001从节后开盘的1890元/吨跌至1732元/吨,大口径螺旋管厂,焦煤主力合约2001节后高开低走,大口径螺旋管厂,从1270元/吨跌至1205元/吨,大口径螺旋管厂,10月22日受宏观消息面的影响,大口径螺旋管厂,焦煤焦炭开始略有反弹,大口径螺旋管厂,整体来看十月份焦煤焦炭整体偏弱运行,大口径螺旋管厂,但焦煤行情相对焦炭较为乐观。
  现货方面,大口径螺旋管厂,十一长假之后,大口径螺旋管厂,钢材市场与预期相反,大口径螺旋管厂,开始“跌跌不休”,大口径螺旋管厂,进而影响焦炭价格的提涨100元/吨也未能落地,大口径螺旋管厂,受悲观情绪的影响,大口径螺旋管厂,反而对焦炭价格的提降50元/吨快速落地,大口径螺旋管厂,但落地后成交情况并未好转,大口径螺旋管厂,市场进入僵持阶段。而焦炭价格下跌50元/吨后,大口径螺旋管厂,焦企利润受到压缩,大口径螺旋管厂,转而开始打压原料端焦煤的价格,大口径螺旋管厂,因此十月份焦煤焦炭均弱势运行。
  二、焦煤基本面情况
  1、原煤供给基本平稳,大口径螺旋管厂,进口煤政策不明朗
  国庆节后,大口径螺旋管厂,前期因环保监察停工的各地煤矿也逐渐复产。国家统计局数据显示,大口径螺旋管厂,2019年1-9月份,大口径螺旋管厂,全国原煤产量为273645.2万吨,大口径螺旋管厂,累计同比增长4.5%,大口径螺旋管厂,其中9月份全国原煤产量为32414.1.0万吨,大口径螺旋管厂,同比增长4.4%,大口径螺旋管厂,月环比增速降低0.6个百分点。9月份原煤产量有所下降的原因可能是,大口径螺旋管厂,10月初的国庆环保安监趋严导致部分煤矿停工,大口径螺旋管厂,截至目前,大口径螺旋管厂,大部分煤矿已经全部复工,大口径螺旋管厂,预计10月份原煤产量增速会有所回升,大口径螺旋管厂,原煤供应稳定。分地区来看,大口径螺旋管厂,9月份内蒙古原煤产量为8380.8万吨,大口径螺旋管厂,同比增长2.4%;山西原煤产量为8182.0万吨,大口径螺旋管厂,同比增长5.3%;陕西原煤产量为6547.2万吨,大口径螺旋管厂,同比增长11.7%。目前来看,大口径螺旋管厂,焦煤整体供应情况略微宽松。
  进口煤方面,大口径螺旋管厂,海关总署数据显示,大口径螺旋管厂,2019年8月,大口径螺旋管厂,中国焦煤进口量为906.71万吨,大口径螺旋管厂,月环比增长17.03%,大口径螺旋管厂,其中从澳大利亚进口焦煤449.42万吨,大口径螺旋管厂,环比增长13.6%;从蒙古进口焦煤373.51万吨,大口径螺旋管厂,同比增长45%。8月份进口煤总量有一定程度增长,大口径螺旋管厂,国际焦煤需求疲软,大口径螺旋管厂,澳煤到港量增加,大口径螺旋管厂,叠加近期港口通关限制,大口径螺旋管厂,导致港口焦煤库存进一步累积。截至10月25日,大口径螺旋管厂,焦煤港口库存为766万吨,大口径螺旋管厂,周环比增加10.5万吨。按照2018年年进口煤全年平控预估,大口径螺旋管厂,10~12月剩余进口额度仅3000万吨,大口径螺旋管厂,如果严格按照进口平控政策额度,大口径螺旋管厂,月均仅约1000万吨。预计后期进口煤数量会有所回落,大口径螺旋管厂,将略缓解国内焦煤库存压力。目前焦煤整体供应稳定,大口径螺旋管厂,由于下游焦企需求有所减弱,大口径螺旋管厂,整个10月份焦煤价格呈下跌态势,大口径螺旋管厂,现长治低硫瘦主焦下调20元/吨报1380元/吨,大口径螺旋管厂,安泽地区低硫主焦报价1480元/吨,大口径螺旋管厂,10月以来累计下调60元/吨。
  2、焦企开工有所回落,大口径螺旋管厂,后期焦煤需求或减弱
  十一长假后,大口径螺旋管厂,焦企复工较快,大口径螺旋管厂,焦化厂开工率迅速恢复到国庆节前的开工水平,大口径螺旋管厂,但随着北方天气逐渐转冷,大口径螺旋管厂,河北、山西、山东等地区环保限产趋严,大口径螺旋管厂,近期焦化厂开工率有所回落。据Mysteel数据显示,大口径螺旋管厂,截至10月25日全国100家独立焦化厂产能利用率为76.99%,大口径螺旋管厂,周环比下降1.02%,大口径螺旋管厂,其中华北地区的产能利用率为69.52%,大口径螺旋管厂,环比下降2.06%。随着焦企开工率的小幅回落叠加整个黑色市场情绪略显悲观,大口径螺旋管厂,焦企对焦炭的采购以按需为主,大口径螺旋管厂,截至10月25日,大口径螺旋管厂,钢厂焦化厂的焦炭总库存为1698.33万吨,大口径螺旋管厂,周环比增加33.95万吨。其中,大口径螺旋管厂,100家独立焦化厂焦煤总库存为812.21万吨,大口径螺旋管厂,周环比增加10.97万吨;110家样本钢厂焦煤总库存为886.12万吨,大口径螺旋管厂,周环比31.98万吨。从目前的情况来看,大口径螺旋管厂,焦炭提降50元/吨后利润受到严重压缩,大口径螺旋管厂,进而开始打压原料端焦煤价格,大口径螺旋管厂,随着采暖季的来临,大口径螺旋管厂,焦化厂开工率将逐渐降低,大口径螺旋管厂,在供需偏宽松的情况下焦煤价格将持续走弱,大口径螺旋管厂,后期建议关注焦企的利润情况,大口径螺旋管厂,以及进入采暖季后煤矿的安全检查力度。
  三、焦炭基本面情况
  1.焦炭产量相对平稳,大口径螺旋管厂,进出口情况值得关注
  今年焦化厂开工率始终维持高位,大口径螺旋管厂,为营造“国庆蓝”部分焦企从9月中下旬开始限产停工,大口径螺旋管厂,但国庆节刚过,大口径螺旋管厂,焦企迅速开工,大口径螺旋管厂,国庆假期后的第一周焦企开工率便达到限产前水平。数据显示,大口径螺旋管厂,2019年1-9月,大口径螺旋管厂,全国焦炭总产量为35435.6万吨,大口径螺旋管厂,同比增长6.3%,大口径螺旋管厂,较8月份增速回落0.4个百分点。9月份全国焦炭产量为3922万吨,大口径螺旋管厂,同比增长3.2%。其中,大口径螺旋管厂,9月份,大口径螺旋管厂,山西焦炭产量为800.2万吨,大口径螺旋管厂,同比增长2.6%;河北焦炭产量为398万吨,大口径螺旋管厂,同比增长2.6%;山东焦炭产量为413.4万吨,大口径螺旋管厂,同比增长28.7%;陕西焦炭产量为425.4万吨,大口径螺旋管厂,同比增长35.7%;内蒙古产量为318.2万吨,大口径螺旋管厂,同比增长3.4%。9月份焦炭产量增速回落的原因是9月中下旬华北地区的环保限产,大口径螺旋管厂,随着采暖季的来临,大口径螺旋管厂,环保限产的政策将逐渐趋严,大口径螺旋管厂,叠加钢材淡季来临,大口径螺旋管厂,预计后期焦炭产量会有所减弱,大口径螺旋管厂,建议后期密切关注各地区环保限产政策的颁布和执行情况。
  另外值得关注的一点是,大口径螺旋管厂,往年的我国基本属于焦炭净出口国,大口径螺旋管厂,对焦炭的进口量微乎其微,大口径螺旋管厂,但今年焦炭的情况出现了微妙变化,大口径螺旋管厂,首先是焦炭出口量自今年初开始出现了明显的持续下滑,大口径螺旋管厂,1-9月焦炭累计出口为516万吨,大口径螺旋管厂,较2018年同期下降了25.54%。再是今年下半年开始出现了几批来自澳大利亚、蒙古、日本的进口货源,大口径螺旋管厂,1-8月焦炭累计金楼18.21万吨,大口径螺旋管厂,较2018年同期增长了358.69%。虽然焦炭的进口数量仍是少量,大口径螺旋管厂,但这种现象却说明了两个问题:一是目前国际市场焦炭需求不乐观;二是中国焦炭价格处于相对高位,大口径螺旋管厂,国际上存在向中国输送过剩焦炭的价差。伴随着全球经济周期性低迷的持续,大口径螺旋管厂,我国焦炭进出口情况的逆转或将长期存在。
  2.焦企库存开始累积,大口径螺旋管厂,钢厂及港口库存仍在高位
  10月初,大口径螺旋管厂,焦企的焦炭库存延续前两个月的低位状态,大口径螺旋管厂,焦企对焦炭进行100元/吨的提涨,大口径螺旋管厂,但因假期后焦企开工率复产速度高于钢厂,大口径螺旋管厂,并且华北地区因秋冬季大气污染管控方案的颁布,大口径螺旋管厂,高炉开工率不及焦炉开工率,大口径螺旋管厂,焦企库存开始累积。截至10月25日,大口径螺旋管厂,国内100家独立焦化厂焦炭库存为51.5万吨,大口径螺旋管厂,周环比增加5.3万吨。随着焦企库存的累计,大口径螺旋管厂,10月初焦企对焦炭的提涨未能落地,大口径螺旋管厂,因为钢厂和港口焦炭的高库存,大口径螺旋管厂,反而是钢厂对焦炭的提降50元/吨快速落地。数据显示,大口径螺旋管厂,截至10月25日,大口径螺旋管厂,国内110家样本钢厂的焦炭库存为457.12万吨,大口径螺旋管厂,周环比下降3.31万吨。目前钢厂库存中高位,大口径螺旋管厂,对焦炭以消耗库存为主,大口径螺旋管厂,后期随着采暖季的来临,大口径螺旋管厂,下游钢材市场也将转入淡季,大口径螺旋管厂,因此钢厂对焦炭需求有主见减弱趋势。而港口库存方面,大口径螺旋管厂,目前焦炭港口库存仍是近几年的高点,大口径螺旋管厂,截至10月25日,大口径螺旋管厂,四港口总库存为444.8万吨,大口径螺旋管厂,周环比增加4.2万吨。其中,大口径螺旋管厂,天津港焦炭库存为36万吨,大口径螺旋管厂,连云港焦炭库存为8.5万吨,大口径螺旋管厂,日照港焦炭库存为159.3万吨,大口径螺旋管厂,青岛港焦炭库存为241万吨。整体来看,大口径螺旋管厂,目前焦炭库存处于中高位,大口径螺旋管厂,供给相对较为宽松,大口径螺旋管厂,11月份采暖季来临之后,大口径螺旋管厂,焦炭需求将明显减弱,大口径螺旋管厂,建议密切关注各环节库存情况。
  3.下游需求持续疲软,大口径螺旋管厂,后期去产能有变数
  受房地产行业低迷的影响,大口径螺旋管厂,今年钢材市场旺季表现不及预期,大口径螺旋管厂,生铁产量也有所下滑,大口径螺旋管厂,数据显示,大口径螺旋管厂,2019年1-9月全国生铁产量为61202.8万吨,大口径螺旋管厂,累计同比增加6.3%,大口径螺旋管厂,增速下滑0.6个百分点。其中,大口径螺旋管厂,9月份全国生铁产量为6730.6万吨,大口径螺旋管厂,月环比下降386.8万吨,大口径螺旋管厂,增速下滑5个百分点。进入10月以后,大口径螺旋管厂,北方天气污染严重,大口径螺旋管厂,10月16日生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》,大口径螺旋管厂,随后河北、山西、山东、江苏和安徽等地区陆续发布环保限产方案,大口径螺旋管厂,全国钢厂高炉开工率持续下滑,大口径螺旋管厂,数据显示,大口径螺旋管厂,截至10月25日,大口径螺旋管厂,全国高炉开工率为63.54%,大口径螺旋管厂,周环比持平,大口径螺旋管厂,其中河北唐山地区高炉开工率为59.42%,大口径螺旋管厂,周环比下降0.72个百分点。目前钢厂高炉开工率略低,大口径螺旋管厂,对焦炭的采购积极性减弱,大口径螺旋管厂,甚至部分钢厂已停止采购。采暖季即将来临,大口径螺旋管厂,短期内预计下游需求持续疲软。
  面对焦炭需求不振,大口径螺旋管厂,市场寄希望于年底的焦化行业去产能情况,大口径螺旋管厂,但从目前来看去产能形势仍不明朗。原本市场对焦炭在产产能的预估是有净减少的,大口径螺旋管厂,但之前山西省发布的焦化行业去产能文件中表示,大口径螺旋管厂,山西省总产能压减至14768万吨以内,大口径螺旋管厂,并在此基础上保持建成产能只减不增。目前山西总产能预估值在13800万吨左右,大口径螺旋管厂,实际已经低于目标值,大口径螺旋管厂,因此去产能对山西焦炭产量影响有限。再有山东省煤炭消费压减工作总体方案中要求压减焦化产能1031万吨,大口径螺旋管厂,本计划2019年关停的几家焦化企业又传闻停产日期不确定。因此,大口径螺旋管厂,寄希望于年底的去产能恐又生变数,大口径螺旋管厂,如果各省焦化去产能存在延期的可能性,大口径螺旋管厂,那么今年焦化产能减少可能成为泡影。
  四、后市展望
  焦煤方面,大口径螺旋管厂,10月初钢厂对焦炭提降50元/吨落地后,大口径螺旋管厂,焦企利润受到严重压缩,大口径螺旋管厂,焦企转而向供需逐渐宽松的原料端焦煤压价,大口径螺旋管厂,整个10月份焦煤各品种均下跌30~60元/吨。另外,大口径螺旋管厂,国际焦煤需求疲软,大口径螺旋管厂,澳煤到港量增加,大口径螺旋管厂,叠加近期港口通关限制,大口径螺旋管厂,导致港口焦煤库存进一步累积。11月份取暖季来临之后,大口径螺旋管厂,各地区的环保限产政策将逐渐趋严,大口径螺旋管厂,钢企焦企开工也将受到限制,大口径螺旋管厂,届时焦化厂对焦煤需求或将进一步减少,大口径螺旋管厂,焦煤价格或将受到高库存压制。需要注意的是,大口径螺旋管厂,目前进口煤额度所剩不多,大口径螺旋管厂,如果后期港口停止报关,大口径螺旋管厂,这将对国内焦煤的高库存有一定的缓解。
  焦炭方面,大口径螺旋管厂,总体来看,大口径螺旋管厂,焦炭目前供给略显宽松,大口径螺旋管厂,下游需求的疲软叠加钢厂和港口的高库存,大口径螺旋管厂,使得焦炭承受较大的压力,大口径螺旋管厂,而焦化厂的高开工和秋冬季的环保限产又使焦炭雪上加霜。随着取暖季的到来,大口径螺旋管厂,钢厂限产将继续趋严,大口径螺旋管厂,彼时对焦炭的需求将继续减弱,大口径螺旋管厂,如果年底的去产能执行力度不及预期,大口径螺旋管厂,那么后期焦炭价格将很难继续反弹,大口径螺旋管厂,但焦企利润已严重被压缩,大口径螺旋管厂,后期继续大跌的概率也不大,大口径螺旋管厂,预计11月份焦炭震荡偏弱运行概率较大。建议关注后期采暖季限产对焦炭供需两端的影响。(魏亚如)
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